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中國信創產業現狀及分析(2022)

發布時間:2022-03-28 作者: admin

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行業發展現狀

1、行業整體情況:規模有限但增速較快,兩年內增速超40%

中國信創產業提出的核心為“國產化”,在本文定義的信創領域中,不同的細分領域現階段國產化率也存在一定差異。在綜合市場各方數據后對于現階段中國信創各細分行業的國產化率進行了估測,得到數據結果顯示,中國CPU和操作系統領域國產化比率相對較小,2020年兩個領域國產化率分別僅為0.5%和1.2%,其未來可發展增長空間較大。2019-2020年國產化率變動幅度不大與中國中間件國產化替代進程和中間件企業供應能力受限有一定關系,但未來隨著信創產業的發展,中間件國產替代進程或會出現較大規模增長。

2019-2020年信創產業細分行業國產化率(單位:%)

根據信創產業提出的目標和背景情況,一些智庫認為信創產業實際的市場規模為定義產業總體市場規模與國產化滲透率的乘積,即意為在目前中國定義的信創產業整體規模測算基礎上加入國產替代現狀的考量后,得到中國目前信創產業實際市場規模。

2019-2020年中國信創市場規模變動情況(單位:億元,%)

通過此邏輯,對于中國2019-2020年信創產業市場規模進行了測算,結果顯示中國信創產業市場規模在2019-2020年分別為1950億元和2752億元,同比增長41.16%。

2、細分市場一:底層硬件-CPU:市場報價主要仍為Intel和AMD

根據智庫對市場上CPU產品查詢整理來看,中國有報價的CPU共計153款,其中價格在3000元以下的CPU產品較多,其中500-1000元價格區間產品最多,達到25款,3000-4000元價格區間產品最少,僅有8款產品。從報價網站來看,目前中國報價清晰的CPU產品主要為Intel和AMD兩家,龍芯出品的芯片產品基本沒有詳細網站報價情況。

3、細分市場二:基礎設施-存儲芯片:手機、PC和服務器為主流應用領域

TrendForce數據顯示,當前手機和移動設備是DRAM最大的應用領域,占比達39.6%;但未來隨著更多的計算和存儲向云端轉移,服務器將逐步成為DRAM最大的應用方向,服務器用DRAM也將成為未來最穩定增長的領域之一,預計2025年服務器應用占比將增長至48%。

根據Trendforce的數據統計,2020年NAND閃存顆粒的下游需求市場以智能手機端為主,未來到2023年,智能手機板塊的需求將小幅度上漲,而服務器的需求將大幅上漲,與此形成對應的則是在PC端的需求下降。

4、細分市場三:基礎軟件-操作系統:兼容性和適配性逐步完善

在桌面操作系統和服務器操作系統領域,中國已有部分產品投入應用,產品的兼容性和適配性得到逐步完善。從生態適配進程看,銀河麒麟、統信、麒鱗信安、中電普華等主流國產操作系統均已完成對聯想、華為、清華同方、中國長城、中科曙光等整機廠商設備的適配,基本能兼容流式、版式、電子簽章廠商所發布的辦公類應用,兼容數據庫、中間件、虛擬化、云桌面、安全等軟件廠商所發布的數百種應用和業務。

5、細分市場四:基礎軟件-數據庫:數據庫采購意愿同比較高


根據《2021年中國信創生態市場研究報告》中的調研統計數據,從用戶需求來看,用戶對數據庫、企業應用軟件、安全軟硬件方面的需求顯著高于其他細分領域,其中數據庫的需求占比為40%。從用戶對信創實際采購產品占總體IT支出的比例來看,IaaS、數據庫、低代碼、企業應用軟件、解決方案、網絡設施是信創實際采購熱點領域,其中數據庫采購占比為34%。

從技術驅動型信創用戶重點采購產品分布來看,更偏好安全軟件、安全硬件、企業應用軟件、數據庫、云服務平臺、解決方案等,其中數據庫購買偏好需求人群占比45%。

綜合來看,數據庫與信創各領域需求占比TOP1的差距較小,這說明在需求市場,信創數據庫的重要性較大。

6、細分市場五:基礎軟件-中間件:增速超過 100%

隨著2020年中國發展信創產業的政策方針提出,中間件發展受到了國家政策的扶持發展,結合2021年三季度國產中間件供應企業數量和廠商業績暴增趨勢,國產中間件銷售收入或會迎來巨大增長?;谝陨蟽牲c,我們認為2021年中國中間件占軟件產品收入比重或會出現較大上浮。

基于此,我們對中國2019-2020年中間件市場規模進行了填補。統計數據顯示,中國中間件行業市場規模呈現逐年上升趨勢,在信創產業建設概念提出前,中國中間件市場規模保持8%左右的增長率穩定增長,2020年其增長速度較快,達到96.4%,市場規模達到149.6億元。

結合2019-2020年中國中間件領域國產化率測算得到中國信創中間件市場規模分別為19億元和45億元,同比增長96.4%。

7、細分市場六:云平臺領域-云計算:公有云占比上升較快

根據中國信息通信研究院的云計算發展調查報告,2019年中國已經應用云計算的企業占比達到66.1%,較2018年上升了7.5%。其中,采用公有云的企業占比41.6%,同比提高了5.2%;私有云占比為14.7%,同比小幅提升;有9.8%的企業采用了混合云,同比提高了1.7%。

8、細分市場七:信息安全:增速維持在10%以上

近年來,受下游需求及政府政策的推動,中國信息安全產業規模不斷擴大,企業數量也不斷增加。2014年2月,中央成立了以習近平總書記任組長的中央網絡安全和信息化領導小組,此舉標志著信息安全已上升至國家戰略高度。

根據《2019中國網絡安全發展白皮書》定義顯示,中國信息安全被列為了網絡安全領域細分行業進行統計計算,根據國家統計局公布2018-2020年信息安全收入和白皮書中披露的2018-2020年網絡安全產業規模,得到了中國信息安全收入在整個網絡安全市場中占比保持在83%-89%之間,結合此比例和白皮書中披露的網絡安全2015-2017年數據,智庫對于2015-2017年中國信息安全市場規模數據進行了補充。

從數據來看,中國信息安全市場規模呈現逐年上升趨勢,2020年中國信息安全行業市場規模達到1498.24億元,同比增長15.09%。

結合2019-2020年中國信息安全領域國產化率測算得到中國信創信息安全市場規模分別為781億元和974億元,同比增長24.68%。

9、細分市場八:應用軟件:適配進程穩步推進

隨著信創的逐漸深入,應用軟件廠商正在積極開展適配工作。首先,應用軟件的適配和案例數量是客戶選擇產品的重要指標之一,廠商適配的產品或方案越多,在招投標時的優勢越大。其次,適配過程中產生的問題集以及相應的解決方法是企業重要的隱性優勢,客戶更傾向于與能夠解決實際問題的企業合作。最后,完成適配的廠商通常會互相合作,通過代理與推廣擴大宣傳和銷售渠道?,F階段,通用性的應用軟件與主流廠商的適配已經基本完成,個性化應用軟件的適配在穩步進行中。對應用軟件廠商來說,適配將成為一個非常重要且在產業發展中長期持續的工作。

行業競爭格局

1、區域競爭:北京市走在全國信創前列

從信創產業代表企業地域分布情況來看,北京優越的IT產業基礎為信創產業提供支持,目前北京已形成以龍芯、統信、中科方德為核心的完整的信創產業鏈條覆蓋,其信創企業分布共有26家;其次為天津,天津已建立以飛騰、海光、麒麟為核心的濱海信創產業園,并將圍繞信創產業進行深化布局,代表企業共有7家。


2020年中國信創產業全國代表企業分布省份情況

2、企業競爭:對標國際,加速國產替代

信創產業正在“2 8”領域中加速落地和實踐,是實現安全化、可控化和自主系統化,提升行業核心競爭力的必備基礎,以此為基礎,中國信創產業代表企業走向國際化是必然趨勢,與國外如Intel、微軟、IBM、Oracle等巨頭平等對話和業務對抗將成為常態,這種平等對抗的演進以中國信創產業持續創新并具備世界級專利的產品和服務為必要條件。

行業發展前景及趨勢

1、發展前景:2026年市場規模超2萬億

針對中國信創產業發展現狀,對信創產業細分領域的國產化滲透率進行了兩種程度的預測,不同滲透率情況下2021-2026年的市場規模預測情況也存在差異。對于中國信創產業國產化率進行了保守估計和一般估計,從保守估計來看,國產化率較低的仍然為CPU、操作系統和存儲芯片領域,2021年預計其國有替代化率分別為0.6%、1.5%和6%,2026年達到1.5%、5%和10%。從一般估計來看,2021年CPU、操作系統和存儲芯片領域預計其國有替代化率分別為1%、3%和7%,2026年達到3%、13%和8%。

結合2021-2026年中國信創產業預計國產化率計算得到中國信創產業市場規模變動情況。在保守估計下,中國信創產業市場規模在2026年或將突破2萬億,2021-2026年年復合增長率為39.19%;在一般估計下,中國信創產業市場規模在2026年或將突破2.1萬億,年復合增長率為39.34%。

2021-2026年中國信創產業市場規模變動情況(單位:億元)

2、發展趨勢:國產化全面替代可期


中國信創產業發展趨勢分析

信創產業未來將是關鍵領域的全面安全,實現軟硬件的全部替換,并逐步實現黨政及相關云應用的國產化。以目前的信創產業為契機,全面實現以操作系統、芯片、數據庫、應用軟件等為核心的國產自主安全平臺,隨著云計算、物聯網、AI、大數據等應用,持續促進底層能力的提升,上層業務不斷拓展,產業邊際不斷拓寬。


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